有赞,两大SaaS龙头微盟涨超140%,资本热捧SaaS,谁能赢

日期:2021-03-07 23:34:04 来源:互联网 编辑 : 小优 阅读人数:258

文 全天候科技 张超2021年伊始,资本市场风云涌动,搅动了整个SaaS行业。据全天候科技不完全统计,2021年以来,国内SaaS领域一级市场公开的投资融事件超30起;其中,2月份共有12起,平均不到

文 全天候科技 张超

2021年伊始,资本市场风云涌动,搅动了整个SaaS行业。

据全天候科技不完全统计,2021年以来,国内SaaS领域一级市场公开的投资融事件超30起;其中,2月份共有12起,平均不到三天就会有一个融资宣布,总融资额超18亿元。

SaaS在国内涌现过几波创投热潮,如今再次站上风口。统计显示,目前国内大大小小的SaaS公司超过2000家。

一级市场SaaS企业融资不断,二级市场SaaS概念股也一度持续火爆。

在2021年头一个半月里,两大SaaS龙头微盟涨超140%,有赞股价涨幅超100%。加持的医疗健康SaaS龙头医渡科技的IPO在港股认购人数刷新纪录;A股建筑信息化SaaS龙头广联达同样股价暴涨。

就像当年国内电商领域涌现出几万家B2C、B2B及其它模式的公司一样,国内SaaS领域在各个细分赛道都有玩家涌现,粗略统计已有几千家。头部的有赞、微盟聚焦零售、电商赛道,市值一度逼近千亿港元,但投资人判断,目前还没有一个SaaS巨头拥有绝对优势。

市场真的需要这么多SaaS公司吗?最终什么样的SaaS公司能够活下来,成为电商领域杀出的阿里、京东、唯品会?

1、资本热捧SaaS

当一个风口出现的时候,资本总能灵敏地嗅到机会,SaaS行业亦是如此。

全民线上办公的大趋势下,疫情期间,“上云”已经成为不少企业的迫切需求。云办公、云会议、云等相关协作办公产品,迅速受到企业追捧。

据不完全统计,仅2021年2月,国内共有12家SaaS服务商获得融资,总融资额超18亿元;其中既有平台型和行业型企业,也有营销、财务等垂直赛道企业。

值得一提的是,跨境电商SaaS领域短短半个月就有两家企业相继宣布融资,分别为易仓科技和船长BI,细分赛道热度可见一斑。

整体而言,行业仍停留在早期投融资阶段,主要集中在A、B轮。

有赞,两大SaaS龙头微盟涨超140%,资本热捧SaaS,谁能赢(图1)

2021年2月SaaS赛道融资情况一览

在二级市场,SaaS同样受投资人追捧。

如果把时间放长至2020年初,微盟、有赞的股价迄今涨幅均超过800%;金蝶国际、软件也分别实现超4倍和3倍的涨幅。在A股,SaaS概念股广联达(002410)和泛微网络(603039)去年初至今涨幅均超180%。

有赞,两大SaaS龙头微盟涨超140%,资本热捧SaaS,谁能赢(图2)

2月9日,国内最大的云通讯公司“容联云通讯”登陆纽交所,成为中国SaaS赴美上市第一股,上市首日股价涨幅200%。

背书的医疗健康SaaS龙头医渡科技(02158.HK)今年1月登陆港股,挂牌当天高开132%,公售时获超1600倍认购。

去年6月,国内建筑信息化SaaS龙头广联达通过非公售方式募资27亿元,其中,高瓴获配15亿元。

就连过去一直专注C端的互联网巨头也进入了这个赛道,行业一时间热闹非凡。

这些企业的需求很大程度上都是在疫情下被激发的,但疫情只能是催化剂,如果没有前十年的技术和产品积累,SaaS行业未必能抓住这个机会。

2、2000多家SaaS公司遍地开花

过去一年被外界看作是中国SaaS行业的机遇之年,整个行业跨过了巨大的认知“鸿沟”

虽然一大批企业成功抓住这次机遇,获得了“冒尖”资本追捧的机会;但是仍有一大批企业,在这个时代慢慢归于沉寂,被新的公司所取代。

一个值得玩味的现象是,SaaS并非今天突然出现的行业,早在2000年和2015年前后分别出现过一波创业、投资热潮。

2000年前后,在CRM、ERP、HR等如今大火的SaaS细分赛道,国内就出现了北森、八百客等企业。

2015年前后,国内SaaS赛道再次“火爆”起来。

IT桔子统计显示,2014年起中国SaaS行业投融资数量明显提升,达到108起,同比暴增237.5%;到2016年时达到巅峰,共计329起,之后逐渐开始减少。

但从融资额来看,2018年融资达208.66亿元,位列第一;2019年受投资大环境影响有所回落,但疫情再次推高了资本市场对SaaS行业的热情。

有赞,两大SaaS龙头微盟涨超140%,资本热捧SaaS,谁能赢(图3)

二十年过去,大多数SaaS企业都不温不火,甚至有些逐渐销声匿迹,取而代之的是一批全新的创业公司。

今昔对比,不禁引人深思,中国SaaS行业到底能容纳多少企业?什么样的SaaS公司才能真正活下来?

有赞,两大SaaS龙头微盟涨超140%,资本热捧SaaS,谁能赢(图4)

云服务的发展水平也会在很大程度上影响SaaS产品的服务能力。《研究报告》认为,云服务模式在中国的普及率已经从2017年的54.7%上升至2019年的66.1%,随着中国基础云厂商技术提升,市场教育逐步见效。

这就意味着,无论是从市场需求,还是硬件条件考虑,国内SaaS行业都来到了一个全新的拐点。全行业较20年前有了更大的舞台施展空间,企业数量也在快速增加。

而IT桔子的统计显示,截至目前,中国已有SaaS公司2054家,这还不算未获得融资的企业,实际数量只会更高。

即便市场潜力很大,但这个To B的赛道真的能容纳这么多企业吗?

创世伙伴CCV创始主管合伙人周炜认为,中国SaaS行业正处在中小企业创业者更替、精细化需求增强的拐点上,“任何一个中国的创业领域出现拐点的时候,都会出现几千家公司做同样的事情。”但这并不意味着企业就没有机会、这个领域不能投资。

如果将今天的SaaS行业与曾经的电商行业对比会发现,“那个年代的竞争更激烈,上千家拿到融资的B2C电商,最终也只有阿里、京东、唯品会等几家胜出。”周炜认为,SaaS行业目前没有一个巨头拥有绝对优势,所以,只要企业保有优势就能够存活下来。

不止是与其它行业进行横向对比,纵向从发展阶段来看,中国作为SaaS市场的“后来者”免不了会被拿来与起步更早、发展更快的美国市场比。

在创世伙伴CCV合伙人Melissa看来,这样对标的实际意义不大,毕竟中美企业存在三个方面的巨大差异:美国企业流程化、工具化程度高,工作主要由人和工具配合完成,SaaS产品是刚需;美国工作相对范式,定制化、集成化需求相对更少,SaaS产品化程度高、更利于普及;中国每年毕业的工程师人数远超美国,给企业做定制的工程师供给过剩会持续很长一段时间,而美国人力成本高很多,在美国价值更大。

这就决定了中国SaaS企业的发展路径与美国不一样,杨孟彤指出,关键还是要往前看,看企业能不能走得快、走得远。

3、谁能活下来?

在SaaS服务这个“斗兽场”里,玩家们主要分为三大类:传统软件厂商,如办公、用友网络;创业公司,如中国有赞、微盟;还有从C端向B端“跨界”的互联网巨头。

前两类在过去很长一段时间里都是这个赛道的“主角”随着消费互联网向产业互联网迭代,To C的互联网巨头们也开始蠢蠢欲动,向SaaS企业服务行业布局,与同类企业同场竞技。

其中,跑得最快、声量最大的自然还是和阿里,方式也无外乎投资和自建两种。

早在2019年3月,马化腾就明确提出:“互联网的下半场属于产业互联网。”一句话为互联网企业发展提供了“风向标”也加大了在该领域的投资布局。

IT桔子数据显示,2018年-2020年,在企业服务赛道的投资数量明显增加,分别为17起、20起和29起,覆盖了营销、OA、金融科技等各个细分领域。值得一提的是,2020年除1起天使轮投资外,其余均为中后期投资,足见加码这个行业的迫切性。

另一边,阿里的布局节奏显得更加平缓,2019年和2020年在企业服务赛道的投资数量分别为5起、4起。不仅数量较少,覆盖领域也主要集中在与阿里业务协同性更强的地方,如跨境电商、公有云架构等。

当然,两家自建项目,如钉钉、会议,在疫情期间也有快速发展。

有赞,两大SaaS龙头微盟涨超140%,资本热捧SaaS,谁能赢(图5)

有意思的是,互联网巨头在推广SaaS产品时,延续了消费互联网赛道的一贯打法:不仅会向企业提供免费服务;还想自下而上渗透,从普通员工切入,再升级到部门,最后上升到企业级应用。

这不仅与国外有明显差别,也彻底颠覆了中国SaaS行业此前奉行的“靠产品打天下”“无需营销推广”思维。

除了过去常提的、阿里,字节跳动、华为等也在企业服务领域“疯狂输出”

华为早在2019年就推出了全场景远程智能数字化协同办公平台—WeLink。虽然之后该产品声量不大,但华为创始人任正非近期公开表达了深入企业服务市场的决心:“未来是云时代,华为也要转向云战略”“我们一定要做全开放的生态架构,要让很多的SaaS应用能够长在我们的云平台上。”

创世伙伴CCV合伙人Melissa认为,判断SaaS企业未来是否具有成长价值、能否成功,主要看能否帮助商家快速增收,开源比提效更重要;能否解决不同行业最核心的问题;能否根据市场环境利用新技术,创造新变化。

本文相关词条概念解析:

赛道

赛道F1上海国际赛道f1马来西亚雪邦赛道

企业

企业一般是指以盈利为目的,运用各种生产要素(土地、劳动力、资本、技术和企业家才能等),向市场提供商品或服务,实行自主经营、自负盈亏、独立核算的法人或其他社会经济组织。在商品经济范畴内,作为组织单元的多种模式之一,按照一定的组织规律,有机构成的经济实体,一般以营利为目的,以实现投资人、客户、员工、社会大众的利益最大化为使命,通过提供产品或服务换取收入。它是社会发展的产物,因社会分工的发展而成长壮大。企业是市场经济活动的主要参与者;在社会主义经济体制下,各种企业并存共同构成社会主义市场经济的微观基础。企业存在三类基本组织形式:独资企业、合伙企业和公司,公司制企业是现代企业中最主要的最典型的组织形式。现代经济学理论认为,企业本质上是“一种资源配置的机制”,其能够实现整个社会经济资源的优化配置,降低整个社会的“交易成本”。

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